關於我們

​在全球經濟發展瞬息萬變的環境下，如何在家族代際之間妥善規畫財富傳承布局、資產保全增加及企業管理延續等，已成為高資產人士及族群高度關注的議題，需要跨領域顧問專家協助規劃與精準服務，有鑑於此，公司於2016年創立，經營方向即在於透過建構自有家族財富傳承資訊平台、組訓高效菁英顧問團隊、結合各領域專業人士等機制，為高資產族群在面臨全球跨境移動及區域布局、轉換財產型態與持有方式、考量稅務及法律規範等財富傳承規畫時，提供最專業、全方位的評估、計畫及管理之服務，以及舉辦各項講座及培訓課程，提供交流合作及知識分享，並培養各領域專業顧問人才，讓客戶達到創富、守富、享富、傳富之目標。

服務競爭力
(1)  擁有專業高效團隊，提供跨領域整體性評估及專案規畫。
(2)  透過家族財富傳承APP，可隨時、即時使用財富管理及傳承永續等系統功能，並查詢相關金融商品資訊，
       以及提供線上諮詢服務。
(3)  透過專業培訓課程，加入公司菁英顧問團隊。

核心經營宗旨
提供交流合作、知識分享和人才培訓等服務，致力於為資產所有者、家族管理人、財富管理相關從業者等，共同構建多方共贏的家族財富傳承平台。

展望未來，家族財富傳承顧問(股)公司將繼續秉持：專業、品質、服務、創新等標竿精神，掌握全球經濟脈動，提供全方位財富管理服務，完善家族財富傳承任務，永遠是最值得信任的菁英團隊。