傳承平台Inheritance Platform

境外基金

境外基金(Offshore fund)又稱為離岸基金,是指基金發行公司註冊地在國外、在境外設立,具有證券投資信託基金性質的基金。

根據投信投顧公會的定義指出,境外基金必須是由國外基金公司所發行,經由金管會核准後在國內銷售,並授權國內合格的機構成為台灣地區的總代理人(合格的機構就是指國內的投信公司、投顧公司及證券經紀商等),總代理人負責基金的募集與銷售,並提供投資人必要的資訊,若要申請擔任銷售境外基金的總代理人,必須符合金管會訂定的條件。

若將境外基金設計為家族財富傳承平台,例如:香港LPF (limited Partner Fund,有限合夥關係基金)、新加坡VCC (Variable Capital Company,可變資本公司)等,則應運用自行設立基金的優勢:不僅可以自行規劃資產投資組合、簡化投資流程、極大化投資效益,更可委任值得信賴的基金經理人,或培養家族中嫻熟財務管理的後輩,能更有效的管理及傳承家族財富。
家族財富傳承顧問公司,提供基金設立規劃、稅務分析等諮詢服務,也可透過海外合作夥伴,協助設立境外基金。